Investitionsberatung

Wir beraten Sie ganzheitlich. 

Als ersten Schritt analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Zielvorstellungen, Ihre Risikobereitschaft, Ihre Anlagephilosophien und mit der Unterstützung des Steuerberaters eine Projektion auf Ihre Steuersituation. 

Als zweiten Schritt erarbeiten wir Ihnen Modelle und zugehörige Investments, die diesen Anlagezielen entsprechen. Hierzu wird ein Investitionsplan erstellt, der alle möglichen Investitionen in Unternehmen, Anlageprodukte, Fonds, Immobilien etc enthalten kann. Der Steuerberater erarbeitet die daraus resultierende steuerliche Situation.

Sie entscheiden, welche Bausteine daraus Sie weiter verfolgen wollen und wir bauen daraus ein Gesamtkonzept mit Investitions- und Liquiditätsplan.

Nach finaler Abstimmung werden wir am Markt aktiv und suchen unter den vielen tausenden Investitionsmöglichkeiten die Opportunitäten heraus, die diesem Plan am besten entsprechen. Diese stellen wir Ihnen vor und Sie treffen die Entscheidung, ob und in welcher Summe Sie investieren wollen. 

Während der Investitionsphase betreuen wir Ihr Investment und holen für Sie hier am meisten raus. 

Durch die Bündelung der Interessen von mehreren Investoren haben wir bei den Initiatoren bessere Einflußmöglichkeiten als ein Einzelinvestor.